KHUYẾN NGHỊ : MUA – GMT 28,000 VNĐ
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DBC trên cơ sở triển vọng tăng trưởng của ngành Chăn nuôi heo và lợi thế dẫn đầu của DBC nói riêng. Do kết quả hoạt động mảng chăn nuôi của DBC tích cực hơn dự báo, chúng tôi thực hiện điều chỉnh tăng 15% đối với dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
DSC ước tính doanh thu thuần (không bao gồm doanh thu nội bộ) năm 2025 đạt 16.024 tỷ (+19% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 791 tỷ (+10% YoY). Mức giá mục tiêu năm 2025 cho cổ phiếu DBC là 37.900 VND/cp,
tương đương mức P/E dự phóng là 15,9x lần.
DSC khuyến nghị nhà đầu tư giải ngân ở vùng giá an toàn 27.500-28.000 VND/cp.
